财务策划是通过适当的财务管理，对您的人生目标作出设定、计划、实行及覆核全盘安排。

人生目标是指您的个人及事业目标，其中包括置业、婚姻、培育下一代，遗产及税务安排，以及创业等。

当中需要籍著「财务策划程序」来减低追求人生目标时遇到重重​​障碍所导致的影响，而该过程亦能帮助您列出现时及未来的财务期望，订立实际可行的计划，以及让您了解不同人生目标之间的关连性。

财务策划程序是什么？

根据一个标准的理财策划六步程序，可帮助您更完善地筹划自已的财务状况，以达到未来生活和期望。

    1. 确立客户和理财顾问之间的关系，
    2. 收集客户资料和厘定其目标与期望，
    3. 分析与评估客户资料以决定其财务状况，
    4. 制定并陈述理财计划，
    5. 推行理财计划，
    6. 监控理财计划。

这里提及的理财策划程序仅属概要；有关详情，请 联络我们。


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