財務策劃是通過適當的財務管理，對您的人生目標作出設定、計劃、實行及覆核全盤安排。

人生目標是指您的個人及事業目標，其中包括置業、婚姻、培育下一代，遺產及稅務安排，以及創業等。

當中需要籍著「財務策劃程序」來減低追求人生目標時遇到重重障礙所導致的影響，而該過程亦能幫助您列出現時及未來的財務期望，訂立實際可行的計劃，以及讓您瞭解不同人生目標之間的關連性。

財務策劃程序是甚麼？

根據一個標準的理財策劃六步程序，可幫助您更完善地籌劃自已的財務狀況，以達到未來生活和期望。

    1. 確立客戶和理財顧問之間的關係，
    2. 收集客戶資料和釐定其目標與期望，
    3. 分析與評估客戶資料以決定其財務狀況，
    4. 制定並陳述理財計劃，
    5. 推行理財計劃，
    6. 監控理財計劃。

這裏提及的理財策劃程序僅屬概要；有關詳情，請 聯絡我們。


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